سفر چارلی به پاریس که در ظاهر یک تعطیلات است، در واقع ماموریتی برای تحقیق درباره یک باند جعل اوراق قرضه است. اما مامور او، نردی که یک رقصنده است، پیش از آنکه بتواند اطلاعات زیادی به او بدهد کشته می‌شود. این پرونده که با اتهام قتل دروغین به ایوت، دختر یک بانکدار، پیچیده شده است، با سفری عجیب در فاضلاب‌های پاریس به اوج خود می‌رسد.

گیل کایل خود را درگیر سیاست‌ها و ناآرامی‌های جنگ داخلی آمریکا می‌بیند و به زودی برای قتلی که مرتکب نشده پاپوش دوخته می‌شود. تنها شاهد بی‌گناهی او کندیس برانسن است که به جبهه ائتلاف جنوب کمک می‌کند و منطقه را برای تحویل یک پیام حیاتی درباره محموله طلای یانکی‌ها ترک کرده است. بنابراین کایل به تعقیب او می‌پردازد و در این راه با اشرار، ماموران دولتی و چریک‌هایی مواجه می‌شود که بیشتر به دنبال سود شخصی هستند تا آرمان‌های جنگ.

پاملا گری، زن جوان و مستاصل از طبقه اشراف که برادرش پل در آستانه اعدام به جرم قتل یک مخترع اسلحه است، به سراغ چارلی چن می‌رود. پاملا به بی‌گناهی برادرش ایمان دارد.